«In trenta secondi preparo la lettera per il trasferimento titoli, pronta per la firma.»
Marco Dovigo, consulente finanziario
Leggi la trascrizione
Sono Marco Dovigo, sono un consulente finanziario. Dopo aver partecipato a una serie di incontri che mostravano le possibilità che l'intelligenza artificiale può portare nel mio lavoro, ho scoperto un nuovo mondo. Mi ha permesso di ottimizzare i tempi su alcuni aspetti del mio lavoro, in particolare nell'analisi dei prodotti, sia della concorrenza sia nostri. Gestiamo anche prodotti assicurativi: in caso di sinistro, inserendo il tipo di evento, posso chiedere a ChatGPT se quel sinistro è contemplato nel prospetto informativo, e ottengo una risposta veloce e precisa per il cliente. Un altro aspetto interessante è la redazione delle lettere da far sottoscrivere ai clienti, per esempio per il trasferimento titoli: in trenta secondi preparo un documento Word pronto per la firma. Un altro servizio importante che uso: al termine degli appuntamenti registro un audio in cui riassumo quello che ci siamo detti con il cliente. Dall'audio ottengo un verbale in Word, con un formato che ho ottimizzato, e un testo email di resoconto che invio al cliente, così resta traccia di tutti gli argomenti trattati e posso riprenderli negli appuntamenti successivi. Ho potuto constatare che il mio servizio verso i clienti ne ha guadagnato, e anche i miei risultati sono migliorati.