Di Luca De Marco, CEO e founder di CFBrain. Aggiornata a ottobre 2026Perché la stessa domanda dà risposte diverse
Lo strumento di AI non sa niente di te: non conosce i tuoi clienti, il tuo tono, le regole della tua rete né il modo in cui imposti una revisione. Se gli chiedi «scrivimi un'email per un cliente», riempie i vuoti con la risposta più probabile, cioè la più generica. Il prompt engineering serve a togliere quei vuoti.
Il modo più semplice per pensarci: scrivi il prompt come se dessi l'incarico a un collaboratore bravo ma appena arrivato in ufficio. Tutto quello che gli diresti a voce va scritto.
Le sei parti di un prompt
Non serve usarle sempre tutte, ma ogni volta che il risultato non ti convince, quasi sempre ne manca una.
| Parte | A cosa serve | Esempio |
|---|---|---|
| 1. Ruolo | Dice all'AI da che punto di vista lavorare | «Sei l'assistente di un consulente finanziario italiano.» |
| 2. Contesto | Spiega la situazione e il cliente | «Cliente A, 58 anni, prudente, preoccupato dopo il calo dei mercati di venerdì.» |
| 3. Compito | Dice cosa produrre, con un verbo preciso | «Scrivi un messaggio WhatsApp per rassicurarlo.» |
| 4. Materiale | Fornisce i dati su cui lavorare, separati dal resto | «Ecco i miei appunti dell'ultimo incontro: ---[appunti anonimi]---» |
| 5. Formato | Definisce lunghezza, struttura e tono | «Massimo 80 parole, dai del lei, niente elenchi puntati.» |
| 6. Regole | Fissa cosa non deve fare mai | «Non citare rendimenti futuri e non consigliare operazioni.» |
Prima e dopo: un esempio
Lunedì mattina, dopo un venerdì negativo sui mercati. Ecco lo stesso bisogno scritto in due modi.
Il risultato sarà corretto ma impersonale, probabilmente troppo lungo e con frasi che potrebbero suonare come una promessa.
La seconda versione è più lunga da scrivere la prima volta, ma la salvi come modello e la riusi per tutti i clienti cambiando solo il contesto.
Sei tecniche che fanno la differenza
1. Mostra un esempio di come lavori tu
È la tecnica più efficace per ottenere il tuo stile. Incolla due o tre email o verbali che hai scritto tu (resi anonimi) e scrivi: «Usa lo stesso tono, la stessa lunghezza e la stessa struttura di questi esempi». L'AI imita molto meglio di quanto non segua una descrizione.
2. Fatti fare le domande prima
Aggiungi in fondo: «Prima di rispondere, fammi le domande che ti servono». Per i lavori più delicati, come la preparazione di una revisione, ti evita risposte costruite su ipotesi sbagliate.
3. Separa le istruzioni dal materiale
Metti appunti, testi e tabelle tra due righe di trattini o tra virgolette, e dillo: «Il materiale è tra i trattini». L'AI non confonde più i tuoi appunti con le istruzioni.
4. Dividi i lavori lunghi in passaggi
Per un confronto tra KID non chiedere tutto insieme. Prima: «Estrai da ogni documento indicatore di rischio, costi e periodo di detenzione in una tabella». Poi, controllata la tabella: «Ora spiega le differenze a un cliente prudente». Ogni passaggio si verifica meglio.
5. Chiedi di restare sulla fonte
Quando lavori su un documento scrivi: «Usa solo le informazioni del documento e indica la sezione da cui prendi ogni dato. Se un dato non c'è, scrivi che non c'è». Riduce molto le invenzioni ed è più facile controllare.
6. Correggi, non ricominciare
Se il risultato non va, non riscrivere il prompt da zero: di' cosa cambiare. «Più breve», «meno formale», «togli la seconda frase», «aggiungi la data del prossimo incontro». Quando trovi la versione giusta, riporta le correzioni nel prompt salvato.
Dal prompt all'assistente
Un prompt scritto bene e usato una volta fa risparmiare qualche minuto. Lo stesso prompt salvato come istruzione fissa fa risparmiare ore ogni settimana. Gli strumenti più diffusi permettono di salvare istruzioni e documenti di riferimento, per esempio con i Progetti di ChatGPT e Claude: lì metti una volta per tutte chi sei, come scrivi, le regole della tua rete e i modelli dei tuoi documenti.
Da quel momento non riparti più da zero: scrivi «verbale dell'incontro di oggi» e incolli la nota vocale, e l'assistente sa già struttura, tono e cosa non deve fare. È il passaggio che nel percorso CFBrain chiamiamo da chat usata solo per fare domande ad assistente per il tuo lavoro.
- Un assistente per ogni attività ricorrente: comunicazione con i clienti, verbali, analisi dei documenti.
- Istruzioni brevi e precise, aggiornate ogni volta che correggi lo stesso errore due volte.
- Documenti di riferimento caricati una volta: i tuoi modelli, il tuo stile, le regole interne. Mai dati dei clienti.
Gli errori più comuni
| Errore | Cosa fare invece |
|---|---|
| Domande vaghe («scrivimi qualcosa su...») | Un verbo preciso e un risultato concreto: «scrivi», «confronta», «riassumi in cinque punti». |
| Nessun destinatario | Di' sempre a chi è rivolto il testo e che esperienza finanziaria ha. |
| Nessun limite di lunghezza | Indica parole, righe o punti. Senza limiti l'AI tende a scrivere troppo. |
| Documenti interi con i dati del cliente | Carica solo le parti necessarie, rese anonime. |
| Fidarsi dei numeri | Ogni cifra va controllata sul documento originale. |
| Ripartire ogni volta da zero | Salva i prompt che funzionano e trasformali in istruzioni fisse. |
Le regole da rispettare
- Dati dei clienti anonimi. Nomi, codici fiscali, IBAN e numeri di polizza non servono all'AI per fare un buon lavoro. Le regole complete sono nella guida su AI e privacy.
- Niente promesse. Inserisci nelle regole di ogni prompt rivolto ai clienti il divieto di citare rendimenti futuri e di consigliare operazioni.
- La responsabilità resta tua. Nel 2024 l'ESMA ha ricordato che chi usa l'AI nei servizi di investimento resta soggetto agli obblighi della MiFID II: l'AI prepara, tu valuti e firmi.
- Le regole della tua rete valgono sempre, anche sugli strumenti che puoi usare.
Da dove partire
Puoi richiedere gratis la raccolta di 20 prompt, già costruiti con questa struttura e divisi per acquisizione, sviluppo e gestione del cliente. Copiali, adattali al tuo modo di lavorare e salvali come istruzioni fisse. Se preferisci impostarli insieme a noi sui tuoi casi reali, è quello che facciamo nel percorso CFBrain.
Domande frequenti
Cos'è il prompt engineering?
È il modo di scrivere le istruzioni per uno strumento di AI in modo che il risultato sia utile al primo colpo: dire chi sei, per chi lavori, cosa ti serve, su quale materiale e in che formato. Per un consulente finanziario non è programmazione: è saper dare un incarico chiaro, come lo daresti a un collaboratore appena arrivato.
Serve saper programmare per scrivere buoni prompt?
No. Un prompt si scrive in italiano. Contano la chiarezza, il contesto e gli esempi, non le competenze tecniche.
Un prompt funziona allo stesso modo su ChatGPT, Claude e Copilot?
La struttura che funziona è la stessa su tutti gli strumenti. Cambiano un po' lo stile delle risposte e le funzioni per salvare istruzioni e documenti, quindi conviene provare il prompt sullo strumento che usi e ritoccarlo.
Quanto deve essere lungo un prompt?
Quanto serve a non lasciare dubbi. Per una domanda semplice bastano due righe; per un'attività ricorrente, come un verbale o una revisione, conviene un prompt di mezza pagina da salvare e riutilizzare.
Fonti
Questa guida ha uno scopo esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale, fiscale o in materia di investimenti. Le norme e le funzioni degli strumenti citati possono cambiare: verifica sempre le fonti ufficiali aggiornate.