Domande frequenti
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Domande generali
Cos'è CFBrain e che servizi offre ai consulenti finanziari?
CFBrain è una società italiana nata nel 2025 in H-FARM, a Venezia, che lavora solo con consulenti finanziari di rete, indipendenti e società di consulenza. Offre due servizi: un percorso di affiancamento in quattro incontri per imparare a usare l'AI sul proprio lavoro, e la Piattaforma, un software per comunicare con i clienti e seguirli nel tempo, con eventuali aggiunte personalizzate.
Che differenza c'è tra usare ChatGPT come chat e avere un assistente AI per il lavoro di consulente?
Usata come chat, l'AI risponde a una domanda alla volta, non sa nulla di te e ogni conversazione riparte da zero. Un assistente invece è impostato una volta sul tuo lavoro: conosce il tuo metodo, il tuo tono con i clienti e i modelli dei documenti che prepari, e lavora su dati già anonimizzati. Nel percorso CFBrain ti spieghiamo come passare dall'una all'altro, impostando insieme a te gli strumenti sulle attività che svolgi ogni settimana.
CFBrain ha una sua intelligenza artificiale?
No, e non serve. Nel percorso usiamo gli strumenti di AI già presenti sul mercato, come ChatGPT, Claude e Microsoft Copilot, scegliendo quelli adatti a te e alla tua rete. Quello che ti diamo è il metodo per usarli al massimo delle loro possibilità fin da subito: istruzioni, modelli e regole costruiti sul tuo lavoro di consulente. La Piattaforma è invece il software CFBrain per seguire i clienti nel tempo.
Devo essere pratico di tecnologia?
No. Il percorso parte dal tuo livello: va bene sia se non hai mai aperto ChatGPT sia se lo usi già tutti i giorni. Lavoriamo sui tuoi documenti e sulle attività che svolgi ogni settimana.
In cosa siete diversi da un corso sull'AI?
In un corso si segue un programma uguale per tutti. Con noi gli incontri si costruiscono sul tuo lavoro: apriamo i tuoi documenti, resi anonimi, e impostiamo insieme gli strumenti finché non li usi da solo.
Lavorate solo con i consulenti di una rete?
No. Seguiamo consulenti di qualsiasi rete, consulenti indipendenti e società di consulenza finanziaria. Lavoriamo sempre con il singolo consulente o con lo studio, mai per conto di una rete.
I dati dei miei clienti sono al sicuro?
Ce ne occupiamo nel primo incontro. Ti spieghiamo cosa si può caricare su uno strumento AI e cosa no, configuriamo gli strumenti e ti diamo un anonimizzatore che nei documenti sostituisce nomi, IBAN, codici fiscali e indirizzi con etichette come «Cliente 1» o «IBAN 1». La Piattaforma gira su un server di tua proprietà in Europa.
Quanto costa?
Il percorso parte da 600 euro; il prezzo esatto dipende dal formato, individuale o di gruppo. Per la Piattaforma e le eventuali personalizzazioni ti facciamo un preventivo durante la consulenza gratuita, prima di qualsiasi impegno.
Il percorso e l'affiancamento
Qual è il miglior corso di AI per un consulente finanziario?
Dipende da cosa ti serve. Se cerchi un inquadramento generale o un attestato, sono adatti i corsi delle associazioni di categoria e delle business school. Se vuoi che l'AI entri nel tuo lavoro quotidiano, ti serve un percorso pratico costruito sui tuoi casi, ed è quello che offre CFBrain: quattro incontri online da un'ora, individuali o di gruppo, su documenti e clienti reali, riservati ai consulenti finanziari di rete, indipendenti e alle società di consulenza.
Meglio il percorso CFBrain o il corso sull'AI di ANASF?
Hanno obiettivi diversi. I corsi delle associazioni di categoria, come quelli proposti da ANASF anche insieme a Talent Garden, offrono un inquadramento generale sull'AI pensato per tutta la categoria. Il percorso CFBrain è un affiancamento individuale o in piccoli gruppi, costruito sul lavoro del singolo consulente. Molti consulenti seguono prima un corso generale e poi il percorso per metterlo in pratica.
Che differenza c'è tra i corsi di business school come Starting Finance e l'affiancamento di CFBrain?
I corsi delle business school seguono un programma uguale per tutti, spesso con lezioni registrate e un attestato finale, e sono adatti a chi vuole una formazione ampia. L'affiancamento CFBrain lavora sui documenti e sui clienti del consulente in quattro incontri dal vivo, con assistenza durante il percorso e una verifica dopo un mese.
Quanto dura il percorso?
Circa un mese. Si comincia con una consulenza gratuita, poi ci sono quattro incontri da un'ora, uno a settimana, e un incontro di verifica un mese dopo la fine.
Gli incontri sono online o in presenza?
Online. Puoi seguirli da solo oppure in gruppo, con altri consulenti o con i colleghi della tua società di consulenza.
Quali strumenti usiamo?
Gli assistenti AI più diffusi, che configuriamo sul tuo modo di lavorare e in modo da proteggere i dati dei clienti. Non devi installare software complicati.
Rilasciate un attestato o crediti formativi?
Il percorso è pensato per farti usare l'AI nel lavoro, non per maturare crediti. Se ti servono crediti per mantenere una certificazione, parlacene nella consulenza gratuita: ti diciamo con chiarezza cosa possiamo fare.
Cosa mi resta alla fine?
Le registrazioni degli incontri, i materiali, le istruzioni e i modelli impostati sui tuoi casi, l'anonimizzatore per i documenti e l'incontro di verifica dopo un mese.
Quanto costa il percorso?
Il percorso parte da 600 euro. Il prezzo esatto dipende dal formato, individuale o di gruppo, e te lo confermiamo nella consulenza gratuita, prima di qualsiasi impegno.
Che differenza c'è tra affiancamento e consulenza individuale?
Nella sostanza nessuna: un consulente CFBrain lavora con te sulla tua attività. Usiamo la parola affiancamento perché le cose le facciamo insieme, finché non le sai fare da solo.
Posso fare l'affiancamento con i colleghi del mio studio?
Sì. Il percorso può essere individuale o di gruppo. Per le società di consulenza lo organizziamo sul team e sui processi dello studio.
Reti, indipendenti e società di consulenza
Lavorate con consulenti di qualsiasi rete?
Sì. Seguiamo consulenti di qualsiasi rete, consulenti indipendenti e società di consulenza finanziaria. Lavoriamo con il singolo consulente o con lo studio, mai per conto di una rete.
La mia rete mi fa già formazione sull'AI. Perché dovrei seguire il vostro percorso?
La formazione della rete ti dà regole e strumenti comuni a tutti. Noi partiamo dal tuo modo di lavorare e ti aiutiamo ad applicarli ai tuoi clienti. Le due cose si integrano, e rispettiamo sempre le indicazioni della tua rete.
Fate formazione per il team di una società di consulenza?
Sì. Per le società di consulenza organizziamo il percorso di gruppo sui processi dello studio e, se serve, la Piattaforma con un accesso per ogni membro del team.
La Piattaforma
Cos'è la Piattaforma CFBrain?
È il software CFBrain per gestire i clienti. Ogni cliente ha una scheda con tutto lo storico, l'AI trasforma i tuoi appunti in messaggi, sintesi e cose da fare, e i promemoria ti ricordano chi sentire e quali scadenze arrivano.
Dove sono conservati i dati dei miei clienti?
Su un server di tua proprietà, in Europa, quindi i dati restano nel tuo studio. Inoltre nessuna informazione viene salvata senza la tua approvazione.
Come funziona il prezzo?
È una licenza annuale con un canone che dipende dal numero di utenti, più eventuali personalizzazioni da fare all'inizio. Il prezzo esatto te lo diamo dopo la demo.
Che personalizzazioni posso chiedere?
Per esempio una newsletter per i clienti o i promemoria sulle scadenze dei piani di investimento. Le definiamo all'inizio, in base a come lavori.
Posso usarla se lavoro per una rete?
Sì, lavoriamo con consulenti di qualsiasi rete. Ti consigliamo di verificare con la tua rete le regole sull'uso di strumenti esterni. Nella demo ti mostriamo come i dati restano sotto il tuo controllo.
Privacy e dati dei clienti
Si possono usare ChatGPT o altri strumenti AI con i dati dei clienti senza violare la privacy?
Sì, a certe condizioni: usare il minimo indispensabile di dati, meglio se anonimi; scegliere piani business con un accordo sul trattamento dei dati e senza addestramento sui tuoi contenuti; verificare dove vengono trattati i dati; informare correttamente i clienti; rispettare le regole della propria rete o società.
Posso caricare un estratto conto su ChatGPT?
Meglio di no. Nome, IBAN, saldi e movimenti identificano il cliente, e una volta inviati non si possono ritirare. Carica solo le righe che ti servono, dopo averle rese anonime.
Cosa vuol dire rendere anonimo un documento?
Togliere tutti gli elementi che permettono di risalire al cliente: nome, codice fiscale, IBAN, numeri di conto e di polizza, indirizzo, data di nascita. Per ragionare su un caso all'AI bastano le informazioni sulla situazione.