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Guide
Guide e prompt per consulenti finanziari
Per ogni momento del rapporto con il cliente, dall'acquisizione alla gestione, il prompt da cui partire e la guida per usarlo bene.
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20 prompt per lavorare con l'AI come lavori con un collega
Dalla prima mail al portafoglio del prospect: pronti da copiare in ChatGPT o Claude, divisi in quattro livelli. Prima di richiederli, leggi la guida: ti spiega come usarli al meglio.
Le guide
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PromptCome scrivere prompt che funzionano: la guida per consulenti finanziariLa struttura di un prompt efficace, le tecniche di prompt engineering e come trasformare un prompt in un assistente per il tuo lavoro.
Luca De Marco
6 min di lettura - 02Dati e ricercheAI e consulenza finanziaria: cosa dicono i dati nel 2026Quanti clienti usano già l'AI per informarsi, quanti consulenti la usano e quanto tempo fa risparmiare. Con le fonti.
Alberto De Luca
5 min di lettura - 03Guida praticaCome usare l'intelligenza artificiale nel lavoro di consulente finanziarioGli usi più utili in ogni fase del lavoro, come iniziare, alcuni prompt di esempio e le regole da rispettare.Alberto De Luca
4 min di lettura - 04Privacy e normativaAI e dati dei clienti: cosa deve sapere un consulente finanziarioCosa dicono GDPR, Garante, EDPB, ESMA e AI Act, cosa non caricare mai e come usare l'AI senza esporre i clienti.Luca De Marco
4 min di lettura - 05Guida praticaCome automatizzare i verbali degli incontri con i clientiDalla registrazione al verbale in archivio: strumenti, struttura, un prompt pronto e le attenzioni sulla privacy.Alberto De Luca
3 min di lettura - 06Guida praticaCome analizzare un KID o un prospetto informativo con l'AIRischio, scenari e costi in una tabella, il confronto tra più prodotti e la spiegazione per il cliente, con i limiti da conoscere.Luca De Marco
4 min di lettura - 07ConfrontoGli strumenti AI per consulenti finanziari e quando farsi affiancareUna panoramica degli strumenti più citati, di ciò che fanno bene e dei loro limiti.Luca De Marco
4 min di lettura