Tutto quello che sai dei tuoi clienti, in un unico posto
La storia di ogni cliente dal primo incontro all'ultima revisione, i promemoria su chi risentire e i messaggi già pronti.
Piattaforma CFBrainonlineApri la scheda di Cliente A
Ogni cliente, tutta la sua storia
Dal primo incontro all'ultima revisione: cosa vi siete detti, cosa hai promesso e cosa è cambiato nella sua vita, in ordine e in una schermata.
- 2017Primo incontroSegnalato da un cliente. Obiettivo: integrare la pensione.
- 2019Piano di accumuloAvviato un PAC da 300 € al mese, profilo moderato.
- 2020TelefonataMercati in calo: era preoccupato, avete confermato il piano.
- 2022FamigliaÈ nata la nipote. Ti ha chiesto un piano anche per lei.
- 2024Promessa«Rivediamo la parte obbligazionaria quando i tassi scendono.»
- 2026Revisione annualeIn agenda il 18 novembre. La promessa del 2024 è già in evidenza.
Prima della revisione apri la scheda e sai già cosa gli avevi promesso due anni fa.
Dalla nota vocale al messaggio per il cliente
Due minuti di nota vocale: l'AI prepara sintesi, cose da fare e messaggio. Tu rileggi e invii.
Cos'altro fa
Promemoria automatici
Chi non senti da mesi, rate dei PAC, revisioni annuali.
Messaggi nel tuo tono
Dopo un incontro o un calo di mercato, pronti da approvare.
Dati sotto il tuo controllo
Server tuo in Europa, niente salvato senza il tuo ok.
Domande sulla Piattaforma
Cos'è la Piattaforma CFBrain?
È il software CFBrain per gestire i clienti. Ogni cliente ha una scheda con tutto lo storico, l'AI trasforma i tuoi appunti in messaggi, sintesi e cose da fare, e i promemoria ti ricordano chi sentire e quali scadenze arrivano.
Dove sono conservati i dati dei miei clienti?
Su un server di tua proprietà, in Europa, quindi i dati restano nel tuo studio. Inoltre nessuna informazione viene salvata senza la tua approvazione.
Come funziona il prezzo?
È una licenza annuale con un canone che dipende dal numero di utenti, più eventuali personalizzazioni da fare all'inizio. Il prezzo esatto te lo diamo dopo la demo.
Che personalizzazioni posso chiedere?
Per esempio una newsletter per i clienti o i promemoria sulle scadenze dei piani di investimento. Le definiamo all'inizio, in base a come lavori.
Posso usarla se lavoro per una rete?
Sì, lavoriamo con consulenti di qualsiasi rete. Ti consigliamo di verificare con la tua rete le regole sull'uso di strumenti esterni. Nella demo ti mostriamo come i dati restano sotto il tuo controllo.
Vuoi una piattaforma fatta su misura?
Personalizzala secondo le tue richieste. La Piattaforma è standard, le personalizzazioni sono infinite.